I håbet om at tæmme den Store Rift, der deler galaksen i to, inviterer Archmagos Belisarius Cawl repræsentanter fra hele Imperiet til Pontus Avernes kunstige verden. Han er sikker på, at han kan overbevise dem om sit geni, og han må sikre sig deres hjælp til at låse op for hemmelighederne bag pylonnetværket - store strukturer bygget af en gammel race, som han mener kan afværge kædens træk.
Men blandt de fremmødte er en ubuden gæst: ingen ringere end Fabius Bile selv. Pater Mutatis behøver ingen validering af sit eget geni og har sine egne dagsordener, hvis forfølgelse vil medføre en episk konfrontation af galaksens største videnskabelige sind – og hvorfra kun én kan gå sejrrig ud.