Generation efter generation bliver folk lært én ting – brug aldrig magi...
Når en pest kendt som Dark-bark breder sig over landet en efter en, forsvinder inficerede landsbyboere ind i den fortryllede skov for aldrig at ses igen. En ung pige ved navn Grace sætter sig for at ødelægge den ansvarlige onde heks og redde sin familie på enhver mulig måde...
Idris, en flamboyant troldmand, og hans talentfulde lærling Ava, bliver smidt ud af deres by, da deres talent for magi bliver opdaget. Fast besluttet på at finde kilden til den elendighed, der har gjort dem til outsidere, begynder de også at jage roden til Dark-bark... men alt er ikke, som det ser ud til.