Spændingerne er høje, når Goodwill-begivenheden mellem Tokyo- og Kyoto-campusserne i Jujutsu High nærmer sig. Men før konkurrencen overhovedet kan begynde, konfronterer et par Kyoto-studerende Fushiguro og Kugisaki. I mellemtiden bliver Yujis træning afbrudt af en mystisk forbrydelse, der involverer groteske kropslige ændringer forårsaget af en forbandet ånd...