Forfulgt af Sasukes ildevarslende sidste ord drager Arc og besætningen til Holy Hilk Kingdom for at afsløre sandheden. Men de bliver stoppet undervejs af prinsesse Riel fra Nohzan Kingdom, hvis land er overrendt af de udøde! Kan en frygtløs skeletridder og hans modige ledsagere sejre over en hær, der tæller titusinder?