Naofumi bliver kaldt til en anden verden for at tjene som skjoldhelten. Efter en lang kamp lykkes det ham endelig at kræve straf af kongen og prinsessen Myne, dem, der har indrammet ham, og gør det almindeligt kendt, at anklagerne var falske. Derefter efter et møde med de andre helte og hans partis klasse-op-ceremonier, tog Naofumi og besætningen afsted til Cal Mira-øerne for at fortsætte med at nå niveauet. Der møder de den mystiske unge mand L'Arc Berg, men tingene er ikke helt, som de ser ud] Den overjordiske fantasi om Skjoldheltens ukuelige stigning fra fortvivlelsens dybder fortsætter