Lily Halfmoon har en hemmelighed. Hun er en heks! Med sin dyrevogter og sin magtfulde magiske ædelsten hjælper hun og hendes venner med at beskytte byen Piedraville mod alle slags farer.
Det er næsten Samhain, når magien er stærkest, og hekse fra hele verden samles på Lilys skole. Der vil være et møde i Hekserådet, men der vil også være masser af sjove aktiviteter som trylledemonstrationer, kelpietæmning og flyvende løb.
Men Lily er i problemer. En mystisk person er på jagt efter hendes sjældne månesten, og hvis de får fingrene i den, kan den true alt, hvad Lily har kært. Vil Lily have styrken til at kæmpe for det, hun tror på?