I deres anden sommer på TUA bor Yatora og hans kunstskolevenner i Momoyos familietempel. Der deltager Yatora i en kunstkonkurrence med håb om pengepræmien og en professionel debut. Men mens han arbejder på sit værk, lærer han om Yakumos ven Machiko - en bemærkelsesværdig ung kunstner, hvis flamme blev slukket for tidligt.