Han ved. Efter hele den skøre kamp om Tokyo med den anden kaiju, opdagede Kuroes kæreste, Minami, at Kuroe og Harugon er en og samme – og hun er fuldstændig rædselsslagen for at finde ud af, hvordan han virkelig har det. Derfor er det næsten en lettelse, når hun vågner op på øen, hvor hun blev født og får forbud mod nogensinde at tage afsted igen. Men nogle mærkelige mennesker med masker lever af det nu, og det er lidt svært at sige, om de er venner eller fjender...