I et palæ fyldt med intriger bor både adelsmænd og levende dukker. Et sådant par, Kate og Emilico, er blevet udpeget af lederne af børnefløjen som den mest sandsynlige skyldige bag fantomhændelsen. Da de fik chancen for at rense deres navne, satte Kate og Emilico ud for at opdage den sande hjerne! Men - afhængigt af resultaterne af deres undersøgelse - kan de få en ny allieret, hvis de spiller deres kort rigtigt...