Fortid og fremtid støder sammen
Da Anis og Euphie erfarer, at vampyrer truer Kongeriget Palettia, kæmper de for at formulere modforanstaltninger. Så kommer der en presserende besked fra øst om, at en vampyr er blevet fanget - en kraftfuld en med ambitioner i evig skala. Anis, med sine drakoniske kræfter, og Euphie, med sin åndelige pagt, er ved at tage imod den stærkeste af alle vampyrer for at bestemme naturen af menneskelig lykke!