Med sine røde øjne og uhyggelige evne til at forudsige vejret har Shiki altid været det mærkelige barn ude i sin landsby. På trods af sine særheder, er han elsket af landsbyhøvdingens ivrige søn, Yamato, og de vokser op sammen som de kæreste venner. Men da shamanessen Himiko, hersker over Yamatai, vælger Shiki som et rituelt offer, bliver de to revet fra hinanden. Yamato bruger år på at søge forgæves håb efter ethvert tegn på Shiki, kun for at finde ham i live og har det godt... i centrum af Himikos hof?
Forklædt som Shamaness og arvtager af sin guddommelige kraft, er Shiki ikke længere menneskelig og kan ikke længere handle på menneskelige ønsker. På trods af det er Yamato ivrig efter at sværge sig selv til 'hendes' tjeneste og stå ved Shamaness' side for at beskytte og lede deres folk. Men kan Shiki modstå sin kærlighed til Yamato, selvom det betyder at gå imod gudernes vilje...?