Iris, den "kloge prinsesse, der aldrig smiler", fik sine minder om sin reinkarnation tilbage til sig. Hun opdager, at Fiona, en prinsesse af et nabokongerige, er hende fra et tidligere liv, og at hun er i fare på grund af prins Alvins forræderi.
Iris tager til nabolandet som prinsessens opdrager for at redde Fiona, men en forhindring står i vejen for hende i form af en koldhovedet prins, der ikke har sans for takt. Sådan udfolder kærligheden mellem en klog prinsesse, der aldrig smiler, og en koldhovedet prins.