I Imperium Nihilus mørke, på tværs af en halv million verdener afskåret fra det svage lys fra Holy Terra, tændes et fyrtårn. Den røde engel vender tilbage til en ustabil galakse, og hans spredte sønner lytter til opfordringen om at slagte. Ombord på World Eaters flagskib kæmper Kossolax den forudslidte, selvudnævnte herre-regent af XII, for at holde legionens gamle drømme i live, men finder sin forhadte fars tilbagevenden både en mulighed og en trussel mod krigernes skrøbelige enhed.
Marooned på en værdiløs måne med et kludetæppet flok af forrædere, der er lige så foragtelige som ham selv, vover Ortan Leidis fra englene fra gralen at drømme om noget større.
En halv galakse væk har Graucis Telomane fra de grå riddere gjort sig klar til denne dag, og planer om seks århundreder undervejs er endelig sat i gang – planer, der vil se udryddelsen af kejserens største fejltagelse én gang for alle...