Født som den svageste af hans Moonclan-stamme, var Zograt kun et slag væk fra en grim ende... indtil den dårlige måne skænkede ham sin velsignelse. Nu er skæbnens klamme hånd over ham, og rygstikkende grotter skynder sig til hans sag, bange for de hævn, deres nye chef vil påføre med sine magtfulde besværgelser.
For hver underbo, han kvæles med skadelige svampe, iscenesætter Zograt en storsindet gestus, for han er alt for bevidst om sit skrøbelige greb om magten. Men i hans hjerte koger en besættelse - at blive den mest formidable, mest respekterede, mest frygtindgydende Loonboss, der nogensinde har været.
Hvor er det bedre at forkynde hans nyfundne majestæt end Muttering Peak's dystre bjerg? For at gøre krav på sin trone må Zograt først undslippe en uhyggelig troldmandspagt, der ønsker at udnytte bjergets magt til deres egne mørke designs – men med sit knivskarpe sind, uforudsigelige magi og den loyale troggoth Skrog ved sin side, Zograts ambitioner er måske ikke så dumme, trods alt...