Angribere fra hinsides periferien, klanerne har slået styrkerne i den indre sfære gentagne gange. Nu kører klanerne mod deres ultimative mål Terra, menneskehedens vugge og centrum for ComStars kommunikationsnetværk. Intet i den indre sfære kan stoppe dem. Arvingen til tronen i Draconis Combine mangler. Hele regimenter af BattleMechs ligger smadret som forladt legetøj. Rasalhague er overrendt. Klanerne fejer mod centrum af det kendte univers i en ubarmhjertig tidevand. Menneskehedens eneste håb ligger i den indre sfæres mest magtfulde forræder.