En heteroseksuel mand tager et job på et homoseksuelt bordel, der har en fast regel om ikke at blive forelsket. Hvad kunne gå galt?
Apollo påtager sig et ret mærkeligt job på et bordel som en måde at tjene nogle hurtige penge på, men da en af de mandlige prostituerede interesserer sig for ham, synes hans dage med lønsomt arbejde talte.
Et sensualitetens paradis, Shangri-La er et mandligt bordel, der fejrer homo-sexs herligheder. Nyansatte Apollo står for at gøre mændene klar til kunderne, men som straight mand er han lidt naiv. Phi, en af bordellets mest eftertragtede prostituerede, har til opgave at få ham op at køre, men ikke før han har leget lidt med ham.
Ærgerligt at reglerne for bordellet er klare - ingen orgasmer, ingen penetration og ingen forelskelse!