En forbudt romantik mellem en varulv og et menneske, hvis lidenskab skjuler en mørk hemmelighed.
Coyote, en varulv, går gennem livet og skjuler sin sande identitet. Men da en smuk menneskelig pianist fanger ham i løbetid, eksploderer den forbudte lidenskab.
Coyote undgår at blive for involveret i mennesker for at skjule det faktum, at han er en varulv. Men Marlene, en pianist på en bar, han besøger, er interesseret i ham og vil bare ikke tage nej som et svar. Da Coyote pludselig bliver brunst for første gang, fanger Marlene ham, mens han ikke er i stand til at bevare sin menneskelige form og byder på en fristende invitation. Coyote vil gerne modstå Marlene, men kan han?
Forbudt overnaturlig romantik mellem en varulv og et menneske.
Coyote, en varulv, går gennem livet og skjuler sin sande identitet. Men da en smuk menneskelig pianist fanger ham i løbetid, eksploderer den forbudte lidenskab.
Coyote undgår at blive for involveret i mennesker for at skjule det faktum, at han er en varulv. Men Marlene, en pianist på en bar, han besøger, er interesseret i ham og vil bare ikke tage nej som et svar. Da Coyote pludselig bliver brunst for første gang, fanger Marlene ham, mens han ikke er i stand til at bevare sin menneskelige form og byder på en fristende invitation. Coyote vil gerne modstå Marlene, men kan han?
Forbudt overnaturlig romantik mellem en varulv og et menneske.