Når dit knæk involverer at spise en dæmons indvolde, hvad er der så andet at gøre end at tilkalde en fortryllende dæmon at nyde? Makoto tilkalder en dæmon for at imødekomme alle hans fordrejede ønsker, og til gengæld for at få spist dæmonens indvolde, vil Makoto give ham sit liv! Makoto har længe været udstødt på grund af hans mærkelige hobbyer og et seksuelt kink, som andre ser som ulækkert. En dag forsøger han på et indfald et dæmon-indkaldelsesritual og det lykkes ham at tilkalde en ærkehertug fra helvede ved navn J. Makoto sælger ærkehertugen sin sjæl og begynder et nyt liv i helvede som et monster. At leve blandt så mange unikke dæmoner hjælper Makoto med at vokse ind i sin nye rolle. Men han finder ud af, at han ikke kan ignorere de følelser, han nærer for dæmonen, der bragte ham til helvede, den smukke, men meget forskruede ærkehertug J!